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财联社(厦门,记者 李子健)讯,锂电行业苦电解液紧缺久矣,然而随着下半年VC添加剂、六氟磷酸锂(LiPF6)新增产能陆续释放,电解液原质料供应主要的事态有望获得缓解。但这并不意味着电解液的价钱会随之走低。现在LiPF6市场报价已达40万元/吨,且也许率会继续走高。由于LiPF6与电解液的价钱呈正相关,电解液的价钱年内亦将维持在高位。

通过整理电解液产业链部门上市公司的产能情形,财联社记者领会到,天赐质料(002709,股吧)(002709.SZ)、新宙邦(300037,股吧)(300037.SZ)及多氟多(002407,股吧)(002407.SZ)等多家上市公司有差异水平的相关产能于下半年释放,在行情高涨之下,电解液产业链或迎来“量价齐升”。

价钱有望继续创新高

据ICC鑫椤资讯统计,国产LiPF6的价钱在短短4个月之内已上涨6次。现在,国产LiPF6价钱已触及31.5万元/吨。张金惠以为,现在LiPF6的扩产速率仍然跟不上市场的需求。由于LiPF6和添加剂VC紧缺,LiPF6价钱还会延续上涨,现在市场报价已达40万元/吨。添加剂VC方面,若是没有签署耐久协议单,则已经到了“有钱买不到”的境界。

而从电解液与六氟磷酸锂的价钱曲线来看,两者出现出正相关。有业内人士示意,电解液的价钱接纳成本加成的公式订价,其中LiPF6占电解液的成本跨越50%,因此LiPF6供需名目成为了决议电解液价钱走势的焦点因素。

但由于轻资产的模式和较低的手艺壁垒,电解液产能通常不存在瓶颈。业界普遍以为,电解液的焦点战场是对原质料的控制,即通过一体化的成本优势和配方研发优势来构建焦点壁垒。现在,对电解液影响较大的原质料主要有LiPF6及添加剂VC。

添加剂VC、LiPF6均属于危险品,环保要求高、生产难度较大。张金惠指出,“这些因素导致现在市场上的现实供应能力和名义产能存在一定的差异”,由于下游市场很“火爆”及磷酸铁锂电池使用VC的量较多,预计今年下半年添加剂VC、LiPF6的价钱仍将“刷新高度”。

这种事态至少将延续到今年年底。张金惠提出,随着LiPF6等新增产能的上线,供应主要边际获得缓解,预估电解液价钱会在明年1、2季度回落至正常水平。无独占偶,日前天赐质料也在互动易中提醒:随着产业扩产节奏的加速,LiPF6价钱会有一定的颠簸风险。

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产业链料迎“量价齐升”

在相关产物价钱不停刷新高的同时,产业链公司的新增产能亦将在下半年陆续释放,因而产业链整年的行情走势已基本确定。

VC、FEC方面,永太科技(002326,股吧)(002326.SZ)现在拥有小量的VC添加剂产能,且正设计在内蒙扩产5000吨VC产能。张金惠则弥补道,山东永浩2000吨VC产能、荣成青木1000吨VC产能近期正在出货。这也意味着,今年四序度,添加剂VC将获得很大缓解。

至于颇受关注的新型锂盐LiFSI,天赐质料、新宙邦的原有产能划分为2000吨、200吨,其下半年投产的新增产能划分为4000吨及800吨,而天赐质料现在在计划LiFSI的中央原质料HFSI产能 6万吨、新宙邦在计划的LiFSI产能2400吨。

六氟磷酸锂的产能亦在延续扩充中。多氟多方面则示意,公司之前签署的低价长单已基本执行完毕。现在年下半年,六氟磷酸锂仍处于求过于供状态,明年展望处于紧平衡状态。随着新能源行业的加速增进,六氟磷酸锂市场的现有产能尚有很大的上升空间,其目的在2022年底到达3万吨的产能。

天赐质料相关卖力人则向记者透露,公司六氟项目预计今年3季度末最先试产。今年新增的LiPF6产能除天赐质料新建的折固2万吨液体六氟之外,尚有多氟多的5000吨产能、森田的2000吨产能以及赣州石磊的2000吨产能。

天赐质料及多氟多年内释放的产量估算为2000吨。

随之而来的是,因上游供应紧缺而导致电解液产能无法充实释放的问题,亦将获得缓解。

以天赐质料为例,受益于电解液原质料为主的一体化结构战略,公司受原质料供应和价钱颠簸的影响较少。数据显示,现在公司六氟磷酸锂的产能行使率基本能到达 90%以上。而未来在新产能上线后,自供率则会进一步提升。数据显示,2020年,天赐质料共交付电解液超7.3万吨,根据设计产能10.6万吨换算,产能行使率为70%。及至今年一季度,天赐质料的电解液销量约为2.5万吨。以此换算,在不思量新增产能的情形下,天赐质料今年电解液的产能行使率靠近100%。

此外,江苏国泰(002091,股吧)(002091.SZ)、新宙邦及杉杉股份(600884,股吧)(600884.SH)的电解液产能划分为7万吨、6.5万吨及4万吨。

从产业链条来看,包罗新能源汽车在内的下游市场需求延续增进,是驱动整个锂质料行情维持高景气的基本要素。下半年,新增产能陆续释放、价钱延续走高将是电解液产业链的“基本盘”,由此不难判断,产业链公司的业绩增进能见度亦会延续获得提升。

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