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动力电池作为新能源汽车的焦点零部件,随着新能源汽车销量的稳固增进而需求大增。

近期多家汽车主机厂都最先切入动力电池制造。这是由于主机厂看中了动力电池的市场空间以及自身供应的稳固性,此外还能增强对电动汽车产业链的控制和产物的竞争力。

好比,广汽团体的巨湾技研处于起步阶段,有在建产线和投产设计。长城汽车的蜂巢能源处于生长阶段,1-7月装机量排名海内第七,已获得其他25个主机厂定点。弗迪电池处于成熟阶段,1-7月装机量排名海内第二,未来将外供福特、一汽等。

主机厂为何要进入动力电池行业?

首先,中国电动汽车销量从2021年最先进入快速增耐久且增速稳固,天风证券预计2025年将跨越西欧电动汽车销量总和。

受益于电动汽车的快速增进,高工锂电网展望,未来五年的中国动力电池的出货量的年复合增速将高达42.5%。

同时,动力电池缺口较大。SNE Research展望,到2025年缺口将扩大到约40%,全球电动汽车或耐久面临“电池荒”。

最主要的是,现在动力电池市场份额集中度较高,叠加动力电池求过于供处于卖方市场,电池供应商的话语权较大。好比2020年,龙头企业宁德时代在对蔚来、小鹏、理想等车企的供应占比均跨越了60%。这削弱了主机厂对产业链的把控能力。

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另外值得一提的是,动力电池价值量大,是新能源汽车的焦点零部件,动力电池与整车性能强相关,同步开发更好适配应用场景。

从现在的进入门槛来看,天风证券以为,汽车主机厂拥有许多的后发优势:

1、背靠主机厂,动力电池出货增进快且稳固。

2、主机厂对车明白更深,车端需求可以直接穿透到电池。

3、电池和底盘同步开发,更易应用高度集成化的CTC(Cell to Chassis)电池手艺。

主机厂会对电池龙头宁德时代造成袭击吗?

现在,多数主机厂基本已具备自产PACK(电池电芯组装成组的历程)的能力,并通过入股、合资以及自建工厂的方式向上游电池结构。

PACK是链接电芯生产与整车运用的要害环节。现在蔚来、小鹏、理想、威马等主机厂均有自建的PACK厂作为其产物的电池系统供应商。

天风证券以为,对于龙头电池企业宁德时代来说,由于研发和工艺履历厚实,且深度绑定和配套多家下游车企,在同主机厂自研自产电池的竞争中将能保持一定份额。

动力电池作为产业链的中游,下游客户的需求会直接影响到企业的装机量。且动力电池行业集中度较高,因此主机厂进入动力电池行业,随同产物的应用和产能的提升,会首先对二线动力电池企业造成袭击,而且后续有望连续扩张,冲进一线梯队。

总的来说,虽然主机厂后续有望冲进动力电池行业的一线梯队,但对龙头企业宁德时代来说,并不会动及其基本。

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