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  21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道

  截至2022年8月31日,沪市主板1663家上市公司完成2022年半年度报告披露。

  上半年,沪市主板公司主要经营指标实现正增长,合计实现营业收入24.77万亿元,净利润2.33万亿元,扣非后净利润2.24万亿元,同比增长9%、6%和8%,主要经营指标均保持增长态势。

  沪市主板汇聚了一批关系国计民生的支柱产业,分行业来看,沪市主板约9成大类行业实现盈利,超3成行业实现营业收入、净利润双增长,上中下游业绩分化态势延续。上游行业维持高景气度,中下游行业经营业绩承压。

  总体来看,面对上半年国际形势复杂演变、国内疫情冲击等超预期因素影响,在国家稳经济一揽子政策支持下,沪市主板公司展现出较强的发展韧性,有力推动国民经济持续恢复。

  主要经营指标正增长

  沪市主板共1663家上市公司,分季度看,一季度营业收入、净利润、扣非后净利润同比增长12%、7%和6%;二季度同比增长6%、6%和5%,环比增长6%、5%和2%。二季度受疫情影响,4、5月份局部地区阶段性停工停产,随着疫情防控工作推进,生产经营逐步回归正常轨道。

  从产业结构看,实体类公司实现营业收入19.75万亿元,净利润1.13万亿元,扣非后净利润1.05万亿元,同比增长11%、12%和15%,其中二季度同比增速分别为7%、6%和6%。金融类公司实现营业收入5.02万亿元,净利润1.19万亿元,同比均基本持平。

  从企业属性看,国务院国资委下属央企合计实现营业收入10.81万亿元,净利润0.64万亿元,同比分别增长17%和19%,高质量发展势头明显。民营企业亦保持较强经营韧性,上半年实现营业收入4.07万亿元,净利润0.28万亿元,同比增速均为3%。

  沪市主板汇聚了一批关系国计民生的支柱产业,在上半年疫情反复、原料涨价的形势下,全力稳供保价,保障民生基础。

  能源供应方面,五大电力龙头公司上半年发电量合计超4500亿千瓦时,同比增长8%;深圳燃气(601139)、贵州燃气(600903)、成都燃气等以城燃为主业的公司上半年天然气销售量约190亿立方米,同比增长4%;中国神华、陕西煤业(601225)、兖矿能源等煤碳企业上半年煤炭产量2.8亿吨,同比增长2.3%。

  物流运输方面,以煤炭运输为主的大秦铁路(601006)上半年完成货物发送量3.5亿吨,同比增长2.4%;圆通速递(600233)、德邦股份(603056)上半年快递业务完成量同比均实现增长;建发股份(600153)、厦门国贸(600755)等供应链公司上半年实现经营货量合计2.8亿吨,同比增长11%。

  稳就业方面,沪市主板公司上半年整体就业人数达1667万人,预计间接带动就业人数2.17亿人;支付职工薪酬合计2.01万亿元,同比增长6%。物资保障方面,食品药品、批发零售保持稳定供应。

  上中下游行业分化有所扩大

  如果以产业链划分来看,2022年上半年,沪市主板上中下游业绩分化态势延续。

  上游行业维持高景气度。上半年大宗商品价格保持高位运行,石油、煤炭、有色三大原材料采掘行业收入增速达34%、26%、14%,利润增速达60%、105%、89%,在上年同期高基数的基础上增速不减。二季度以来,石油、煤炭价格维持高位,铜、铝等有色金属价格则出现明显下调,有色金属采掘行业二季度收入、利润增速较一季度分别回落12个百分点和19个百分点。此外,伴随着动力煤保供稳价政策持续发力,火电行业盈利逐渐恢复,上半年实现盈利35亿元,扭转2021年下半年亏损态势。

  中下游行业经营业绩承压。中游行业受上游原材料价格高企及下游需求放缓两端挤压,经营压力明显增加,代表行业如钢铁行业上半年净利润大幅下滑61%,且二季度降幅较一季度进一步增大,化工行业净利润同比增长15%,但相较去年增速大幅放缓。

  下游行业中,部分基本必选消费行业业绩仍保持稳定增速,如食品、农副产品、饮料行业分别实现利润增幅19%、152%、20%,医药制造行业受上年高基数影响,增速出现放缓,但仍保持3%的利润增幅;部分可选消费行业受局部疫情冲击较大,汽车、房地产、文体娱乐行业利润分别下滑30%、34%、17%,住宿餐饮业出现亏损。

  投资、出口保持增长

  在稳投资政策持续加码下,沪市主板公司投资支出维持稳定增长。2022年上半年,沪市主板公司长期资产购建支出合计1.26万亿元,同比增长6%,其中制造业长期资产购建支出合计3602亿元,同比增速高达23%。水泥、玻璃玻纤、装修装饰等基建相关产业增势明显,同比增长130%、103%、76%;新能源产业快速发展带动有色金属冶炼加工、风电设备、光伏设备投资同比扩大79%、72%、56%;通用设备制造、汽车制造、医药制造同比增长38%、18%和16%。

  同时,得益于我国广阔工业腹地和产业链供应链加快修复,上半年出口型企业业绩保持较快增长。沪市主板110余家出口型企业净利润同比增长6%,其中化工、医药相关企业净利润同比增长84%、30%;生产资料相关的电气机械和器材制造业、设备制造业相关企业亦表现不俗,净利润同比增长15%、24%。

  更宏观的港口数据显示,上港集团(600018)、宁波港(601018)、青岛港(601298)三大港口公司合计完成货物吞吐量约11亿吨,完成集装箱吞吐量约5699万标箱,同比增长10%,为出口维持韧性提供了有力保障。

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  随着新发展理念贯彻落实,我国新动能产业加速成长,产业结构进一步优化。沪市主板以光伏设备、风电设备、电网设备、航天航空装备、半导体为代表的先进制造业上半年收入增速达31%,净利润增速达51%,分别高于实体产业整体增速20个百分点和39个百分点,超半数公司实现收入、利润双增长,整体经营业绩表现优异。

  与此同时,先进制造业研发投入持续加码。2022年上半年,沪市主板实体公司合计研发支出约2851亿元,同比增长14%,其中光伏设备研发支出增幅达47%,半导体行业研发支出占收入的比重超7%,显著优于实体产业整体。伴随着研发端持续深耕,新的技术成果持续涌现,例如隆基绿能在M6全尺寸单晶硅片上持续提升能效,多次刷新电池效率世界纪录;明阳智能(601615)研发的全球最大的抗台风半直驱海上机组于报告期内正式下线,在抵御超强台风的同时捕风效率明显提升。

  融资成本稳中有降

  融资金额持续增长,融资成本稳中有降。

  从融资规模来看,2022年上半年,沪市主板实体公司共录得融资6.81万亿元,同比增长9%,其中直接融资5221亿元,间接融资6.28万亿元。制造业、建筑业、采矿业合计融资规模占比64%,同比增长17%。

  从融资成本看,沪市主板实体公司上半年现金利息支出占有息负债比重2.17%,较上年同期下降0.53个百分点,预计年化利率约4.34%,融资成本明显下降,其中信息技术服务、交通运输等行业同比下降幅度较大。

  此外,金融行业积极贯彻政策要求,推动金融供给提质增效。截至2022年6月末,主要银行业公司企业贷款及垫款余额合计约70万亿元,较年初增幅约9%,规模进一步扩大,支持实体经济有效融资需求;银行业整体平均净息差2.02%、净利差1.93%,同比分别下降0.08个百分点和0.09个百分点,进一步降低实体企业融资成本,体现金融向实体让利。

  上半年,面对市场短期波动,沪市主板公司通过股份回购,向市场传递企业内在价值提升的积极信号。

  数据显示,沪市主板上半年新增披露回购计划近百家次,合计拟回购金额上限约230亿元。前期披露回购计划的公司中,上半年新增实施回购金额超70亿元。

  增持方面,沪市主板公司上半年新增披露重要股东增持计划72家次,拟增持金额合计最高达188亿元,相较2021年半年度新增披露增持计划30家次,计划增持金额亦实现大幅增长。

  外资保持净流入

  半年度数据显示,外资保持稳步流入,外资股东持股占比稳定。上半年,沪市主板以沪港通、QFII、RQFII为代表的外资净买入合计约634亿元,同比增长约48%。

  截至6月30日,外资股东在沪市主板公司流通股中的持股市值约1.83万亿元,持股占比约3.7%,相较年初基本持平,其中持仓市值超10亿元的公司212家,持仓比例超5%的公司106家。

  另数据显示,沪市主板公司上半年获外资机构调研次数、家数同比均大幅增长。此外,在政策推动下,上市公司境外融资渠道进一步拓宽,国际化步伐加快。

  截至目前,沪市主板累计已有14家公司披露境外发行GDR相关公告,其中7家公司已完成发行并挂牌上市,合计募集资金约70亿美元。

  同时,沪市主板专业机构持股保持稳定,交易量稳步提升。截至2022年6月底,专业机构投资者在沪市主板公司流通股中的持股市值约7.68万亿元,持股占比约15%,与上年相比基本持平;上半年日均交易额2576亿元,相较上年增加128亿元,增长5%。其中,基金类投资者持有市值4.41万亿元,持股占比约8%,较去年同期增加0.27个百分点;上半年日均交易额1888亿元,相较上年增加63亿元,增长3%。

  疫情影响仍有待修复

  2022年上半年,沪市主板公司整体业绩平稳向好,但受疫情等内外部不利因素持续影响,部分公司经营困难有所加大。

  上半年沪市主板276家公司亏损,占比17%,合计亏损金额1195亿元,相较2021年上半年,亏损家数增加115家,亏损金额扩大564亿元。

  分行业看,约6成行业处在下滑或亏损区间,部分行业受疫情长时间影响,经营压力明显增加,旅游、影视院线、航空机场上半年合计亏损684亿元,亏损金额增加505亿元。分地区看,上海、吉林等地受疫情影响,相关公司营业收入和净利润同比分别下降7%、24%;16%、44%。

  经营质量方面,公司分化加大,约6成公司经营风险有所抬升。上半年实体公司整体经营活动现金流同比增长13%,应收账款周转率同比增加0.12个百分点,但整体毛利率下降0.03个百分点。

  从具体公司分布看,超6成公司毛利率同比下滑、近5成公司现金流同比下降、约6成公司应收账款周转率下降,4成公司坏账准备计提比例增加,回款放缓也导致实体公司资产负债率较上年末增加0.67个百分点,约半数实体公司资产负债率有所提升。

  二季度末以来,随着疫情形势向好,线下消费场景渐次复苏,出现了一些积极因素。上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、北汽蓝谷(600733)、长城汽车企业月度产销快报显示,6月合计汽车产销量同比分别增长40%、38%,7、8月相关数据保持增长,显示下游需求出现了改善迹象,设备、汽车等制造业二季度毛利率环比也有小幅修复。但整体看,外部不稳定不确定性因素仍然较多,特别是8月以来,部分地区面临限电、酷热、疫情等多重挑战,后续持续恢复情况有待进一步观察。

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