已往的一个周末,德国大众汽车、大陆团体以及博世团体等汽车及零部件巨头不约而同地发声,预警用于汽车制造的芯片欠缺可能会影响包罗中国市场在内的汽车生产,而且这种影响将会一直延续至明年。主要的汽车芯片制造商已经示意,正在扩大生产同时提高芯片的价钱,以应对这种供需失衡的情形,但汽车主机厂预计很难接受涨价。

中国汽车市场苏醒大幅好于预期

大众汽车(Volkswagen)周五示意,新冠疫情使得全球汽车电子元件所需的一些芯片供应受到影响,这令中国整体的汽车生产可能面临中止威胁。大众汽车方面的声明称:“由于中国市场的周全苏醒导致需求上升,情形正在变得加倍严重。”

大众汽车强调,这是中国整体汽车市场面临的状态,而非大众汽车一家公司。大众汽车还示意,它正在亲切监视事态,并已更先与供应商协调以接纳适当的对策。大众汽车在中国与上汽团体、一汽团体和安徽江淮汽车团体(JAC)都拥有合资企业。

周日,大众汽车的供应商德国大陆团体就现在全球汽车行业的芯片供应情形向第一财经记者做出详细回应。大陆团体方面临第一财经记者示意:“2020年暴发的新冠疫情发以及由其所导致的全球经济危急,使得汽车市场发生猛烈颠簸。而在履历了新冠危急初期的行业封锁后,汽车行业,尤其是中国汽车市场,现在的苏醒情形远超数月前的市场预期。”

凭据中汽协数据,停止本月,中国汽车产销已延续7个月泛起增进,其中销量已延续6个月增速保持在10%以上。市场预计,中国今年前11个月的汽车销量可能到达2200万辆,同比下滑3%。

大陆团体示意,中国汽车市场苏醒大幅好于预期的情形给供应链带来了极大的影响,对半导体行业的影响尤甚。“半导体厂商已经更先着手扩大产能来应对突然增添的供应需求,但考虑到半导体行业正常的交付时间,现在供应欠缺的情形将在6至9个月的时间内改善。”大陆团体对第一财经记者示意。

该公司预计,这种芯片供应紧缺的严峻形势将一直到2021年。“我们正在与多家供应商保持异常亲切的相同和协调,一些供应商已经更先调整产能。然则半导体的供应链很长,需要一段时间才气最终实现产能的增添。”

随着汽车电子化水平的加速,汽车制造业正在越来越依赖芯片,汽车半导体很多是由欧洲厂商生产 ,其中以德国英飞凌(Infineon)和荷兰恩智浦(NXP)更大,这些芯片能辅助汽车解决从引擎的能耗管理到辅助驾驶功效实现的问题。

凭据2018年的市场营收统计数据,现在全球排名前五的汽车半导体厂商分别为英飞凌、恩智浦、瑞萨电子、德州仪器和意法半导体(STM)。五家半导体厂商市场占比依次为11.9%、10.8%、8.1%、7.3%和6.9%。

英飞凌方面已经示意,正在增添投资以扩大该公司在奥地利的芯片新工厂的产能。该公司在一份声明中说:“我们已经考虑到2021年汽车产量将比预期实现一定的增进。因此,我们将调整我们的全球制造能力。”

厂商涨价车企恐“不买帐”

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芯片需求的蓦地上涨令市场措手不及,也是行业机构始料未及的。今年上半年,一些机构还公布消极展望,以为汽车半导体市场可能受到汽车市场整体的下滑的打击。

麦肯锡今年上半年曾公布展望讲述,称今年全球汽车市场但需求会大幅下滑,这将导致半导体供应商今年的整体市场规模下滑10%至27%,但由于半导体供货周期长,供应商在下半年晚些时候才会感受到这些影响。

IDC讲述也曾在早些时候展望,疫情对全球汽车市场的打击将导致今年汽车半导体市场增速放缓至2.7%,整体市场规模约为384亿美元。

恩智浦克日传出涨价新闻,以应对质料成本的“大幅增进”和芯片的“严重欠缺”状态。已经有客户收到恩智浦的通知,称为解决供应商带来的不能预见的成本增进,公司“很不情愿地”提高所有产物的价钱。

对此,恩智浦中国方面没有回应第一财经记者的问题,但示意:“我们总是会辅助客户解决供货问题。”市场预计,未来一年,晶圆供应将延续重要,恩智浦产物涨价幅度或从5%起跳。

日本半导体制造商瑞萨电子(Renesas Electronics)也于11月30日向客户发送提价通知,称由于原质料和包装基板成本增添,拟上调部门模拟和电源产物价钱;并注释称,公司近期面临库存、成本增添压力和产物运输风险,不得不上调价钱来保证这些产物获得延续的投入和生产。瑞萨的价钱调整将于2021年1月1日正式生效。

瑞萨还称,随着传统旺季的到来,第四季度终端增量状态显著,现在瑞萨工厂基本超负荷事情,但产物交期依旧未见缓和。排单交期至少在16周至20周,部门物料甚至排到30周,预计缺货趋势将延续至明年第一季度以后。

德国另一家汽车供应链巨头博世(Bosch)团体中国方面人士也向第一财经记者示意:“某些零部件的供应链可能泛起瓶颈,但对我们团体的整体影响不大。”

一家中国新能源汽车制造商高管对第一财经记者示意:“芯片供应链重要已经成为行业里热议的话题了,对整个行业都是有影响的,不是某家厂商的问题。但各家厂商所面临的打击的水平可能有所不同。”

包罗大陆汽车在内的汽车一级零部件供应商(Tier 1)由于供货量大,是更先能感受到汽车市场需求的转变的。一级供应商生产的零部件包罗车内必备的摄像头和雷达等,这些大厂近期产线的整体制造负荷正在不停拉升。

而较小的一级供应商和二级供应商现在反映出来的需求转变尚不显著。一家国内生产高级辅助驾驶系统(ADAS)和摄像头的零部件厂商高管对第一财经记者示意:“芯片从第四季度以来供货一直较为重要,现在我们的供需仍然较为平衡,没有泛起供应不足的情形,但明年的供应欠缺问题估量会逐步展现。”

上述高管还对第一财经记者示意:“零部件产物要涨价估量很难,一样平常的主机厂都不会接受涨价。我们作为供应商夹在中心最难做。”

对此,罗兰贝格高级合伙人兼大中华区高级副总裁郑赟对第一财经记者示意:“我以为主机厂会把这部门成本吸收掉,现在主机厂都在由传统电力总成向新型的电子系统架构转换,还没有到完全以自动驾驶为主的汽车业态,所以对主机厂来说要吸收这部门成本并不是很难题的事。”

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